تحتل أسهم أكبر الشركات في العالم ، مثل IBM ، و JP Morgan Chase ، و Coca-Cola ، و Mastercard ، و McDonalds ، و Microsoft ، و Twitter ، و UBER ، و eBay ، و Alibaba ، و Deutsche Bank وغيرها الكثير مكانة بارزة في مجموعة أدوات التداول التي تقدمها شركة نورد اف اكس للوساطة المالية. ولكن ، مثل أي أصول مالية أخرى ، لا يمكن لهذه الأوراق المالية أن ترتفع فحسب ، بل تنخفض أيضًا في السعر. وفقًا لذلك ، يمكن لكل من المتداولين والمستثمرين كسب أموالهم وخسارتها عليهم.
بالطبع ، يرغب الجميع في اتخاذ المسار الأول. لهذا السبب قررنا أن نتحدث عن كيف أصبح وارن بافيت الذي ربح أول 5 دولارات في البورصة في سن 11 عامًا ، واحدًا من أغنى الأشخاص في العالم بثروة تبلغ 96 مليار دولار في سن 90.
"The Seer" ، "Wizard of Omaha" ، "Oracle of Omaha" - هذا ما يُطلق عليه الآن المستثمر الأسطوري. وهو الآن يدير تكتلاً استثماريًا بيركشاير هاثاواي ، والذي يضم أكثر من 60 شركة. ولكن في عام 1941 ، استحوذ وارن البالغ من العمر 11 عامًا مع أخته على أول 3 أسهم ، والتي باعوها بمجرد ارتفاع سعرها بشكل طفيف. بلغ الربح من هذه العملية 5 دولارات. لكن الأسهم استمرت في الارتفاع ، وإذا لم يندفع الصبي لبيعها لكان قد ربح أكثر من 100 مرة ، أي 500 دولار.
كان هذا هو الدرس الأول في محو الأمية المالية ، والذي سيكون هناك الكثير منه في مسار حياته. عندما كان طفلاً ، جنى وارن أيضًا أموالًا من تسليم صحيفة واشنطن بوست ، وبيع كرات الجولف ، وفي سن 15 عامًا ، اشترى مع صديقه ماكينة قمار مستعملة مقابل 25 دولارًا ، والتي قاموا بتثبيتها في مصفف شعر محلي. على مدار عدة أشهر ، قاموا بتركيب عدة آلات أخرى في ثلاث صالونات حلاقة مختلفة في أوماها. لقد كان بالفعل عملاً جادًا ، تم بيعه مقابل 1200 دولار في نهاية العام: الكثير من المال لعام 1945.
(حقيقة مثيرة للاهتمام: اشترى بافيت أسهماً في الواشنطن بوست مقابل 11 مليون دولار خلال أزمة البورصة عام 1973 ، وهي نفس الصحيفة التي كان يوزعها عندما كان صغيراً. ربما كانت ذكريات طفولته هي التي دفعته إلى هذه الصفقة)
بحلول الوقت الذي تخرج فيه من الكلية ، كان بافيت قد جمع 9800 دولار (أكثر من 100000 دولار اليوم ، معدلة للتضخم) ، والتي شكلت أساس ثروته المستقبلية التي تقدر بمليارات الدولارات.
Tantum Posumus ، Scimus الكم - "يمكننا بقدر ما نعرف" - يقول الشعار باللغة اللاتينية. لقد أثبت وارن بافيت صحة هذا القول من خلال تجربته الخاصة. كانت إحدى المراحل المهمة في تعليمه هي دراسته في كلية إدارة الأعمال بجامعة كولومبيا ، حيث درس مثله الأعلى بنجامين جراهام.
تمت إعادة نشر كتابي جراهام الشهيرين "تحليل الأوراق المالية" و "المستثمر الذكي" لعقود عديدة. ومع ذلك ، لم يكن المؤلف نفسه مدرسًا ومنظرًا ممتازًا فحسب ، بل كان أيضًا ممارسًا ناجحًا للغاية. قدم جراهام نصيحة قيّمة في محاضراته لدرجة أنها حلت محل عدة سنوات من العمل في وول ستريت.
بعد الانتهاء من دراسته في جامعة كولومبيا في عام 1954 ، أمضى بافيت ثلاث سنوات في تداول الأوراق المالية ، وبعد ذلك عينه جراهام كمحلل استثمار. قدم بافيت خدماته مجانًا ، مدركًا أن الخبرة التي سيكتسبها أثناء العمل لدى Graham كانت لا تقدر بثمن. ومع ذلك ، بالإضافة إلى الخبرة ، تمكنت أسطورة المستقبل من كسب الكثير من رأس المال. بحلول الوقت الذي تقاعد فيه جراهام ، كان بافيت بالفعل مليونيراً بالمعايير الحديثة. يعود من نيويورك إلى موطنه الأصلي أوماها ، حيث يفتح شركته الاستثمارية الخاصة.
لقد مر أكثر من نصف قرن منذ ذلك الحين. ولكن حتى الآن ، يقضي وارن بافيت 80٪ من وقت عمله في اكتساب معرفة جديدة - Tantum Posumus ، scimus الكمومي.
قال بافيت منذ وقت ليس ببعيد في رسالته إلى مساهمي شركة بيركشاير هاثاواي أنه حتى "القرد ذو السهام" يمكنه جني الأموال من الاستثمارات وقارن إدارة الصندوق بإدارة مطعم. لكننا نعتقد أن الملياردير كان يمزح أو يغش فقط. لذلك ، فإننا نولي اهتمامًا أكبر لقواعد الاستثمار التي صاغها بافيت على أساس حياته وخبرته المهنية. وهذا سمح له بأن يصبح ما هو عليه الآن.
وبالتالي:
1- يجب أن تكون الاستثمارات طويلة الأجل. إذا لم يكن لديك الأموال والصبر للاحتفاظ بأسهمك لمدة 10 سنوات ، فيجب ألا تحتفظ بها لمدة 10 دقائق.
2- يؤثر تكرار المعاملات على العائد على المحفظة الاستثمارية بسبب العمولات.
3- استثمر في ما تعرفه جيدًا. استثمر فقط في الصناعات التي تكون على دراية جيدة بها ، إذا جاز التعبير ، افهم "فيزياء" عملية الإنتاج.
4- شراء أدوات مالية مقومة بأقل من قيمتها.
5- عند شراء الأوراق المالية ، يجب أولاً الانتباه إلى العوامل الأساسية وليس أسعار الصرف الحالية.
6- لا تتبع أسعار الأسهم طوال الوقت ولا تثق في تقلبات الأسعار العشوائية. مع الاختيار الكفء للأسهم ، فإن العوامل الأساسية سوف يكون لها تأثيرها.
7- عملية الاستثمار بحاجة إلى التدريب.
8- لا تتبع الحشد بشكل أعمى.
9- عند شراء الأسهم ، يجب أن تركز على الأرباح المستقبلية ، وليس الأداء السابق. ابحث عن الشركات ذات النتائج البارزة أثناء تحليل المزايا التنافسية ، بما في ذلك براءات الاختراع والتراخيص الفريدة والمزيد.
10- إن توفر الأموال لديك ليس سببًا لإجراء عمليات شراء تلقائية.
11- لا يمكنك استثمار الأموال المقترضة.
12- تخلص من الاستثمارات الفاشلة في الوقت المناسب.
13- الدفع المنتظم لأرباح الأسهم الصلبة ليس له أهمية كبيرة في تكوين محفظة استثمارية.
14- الاستثمار الأكثر قيمة هو الاستثمار في التنمية الخاصة بك. يعتبر التوفير والمثابرة والعمل الجاد من أهم صفات المستثمر.
15- تأكد من أن عملية الاستثمار تجلب لك الرضا الأخلاقي.
سيقول القراء اليقظون أن القواعد المدرجة من قبل الملياردير مناسبة فقط للمستثمرين على المدى الطويل ، مع رأس مال قوي إلى حد ما.
نعم هذا صحيح. هذه مجرد واحدة من استراتيجيات أحد أشهر المستثمرين في العالم. وهنا تجدر الإشارة إلى أن عملاء نورد فوركس لا يمكنهم فقط القيام باستثمارات طويلة الأجل ، ولكن يمكنهم أيضًا المشاركة في التداول النشط (الفرق رقم 1). يتيح لك تداول العقود مقابل الفروقات في أسهم أكبر الشركات في العالم جني الأموال ليس فقط من خلال صعود هذه الأصول ، ولكن أيضًا عند انخفاضها (الفرق رقم 2). تسمح لك الرافعة المالية بنسبة 1: 5 بتحقيق ربح أعلى بخمس مرات مما قد تحصل عليه في الوضع العادي (الفرق رقم 3)
من المهم أيضًا أن تبلغ العمولة الكاملة عند إتمام الصفقة 0.2٪ فقط. بالطبع ، هذا لا يلغي قاعدة بافيت رقم 2 ، لكنه لا يؤثر حقًا على ربحية عملياتك كثيرًا (الاختلاف رقم 4)
ميزة أخرى للوسيط من نورد فوركس هي القدرة على إجراء المعاملات للمتداولين ذوي الموارد المالية المحدودة (الفرق رقم 5). الحد الأدنى للوت في نورد فوركس هو سهم واحد. وعلى سبيل المثال ، إذا كانت القيمة الحالية لـ Amazon.com inc. هو 3545 دولارًا ، وهو مبلغ كبير جدًا ، وسعر سهم Ford Motor Company هو 20 دولارًا ، و Hewlett Packard أقل من ذلك ، حوالي 15 دولارًا فقط. لذلك حتى مع 100 دولار فقط ، يمكن للمتداول تطبيق مجموعة متنوعة من استراتيجيات التداول وإنشاء جميع أنواع المحافظ الاستثمارية التي لا تأخذ في الاعتبار السوق الصاعد فحسب ، بل السوق الهابطة أيضًا.
مما لا شك فيه أنه من الجيد الحصول على أرباح إذا تم الاحتفاظ بالمركز "الطويل" لشرائها حتى التاريخ المناسب. وهنا نتفق تمامًا مع قاعدة وارن بافيت رقم 13. ومع ذلك ، سيتم شطب مدفوعات الأرباح من المركز "القصير". لذلك ، قبل أن تبدأ التداول ، ننصحك بشدة بقضاء بعض الوقت في تعلم ودراسة الأوراق المالية التي ستعمل بها. لا تنسَ أن Tantum Posumus ، Scimus الكم - "يمكننا أن نفعل كل ما نعرفه."
