تعد منصة MetaTrader 4 (MT4) واحدة من أكثر المنصات شعبية للتداول عبر الإنترنت في أسواق الفوركس والأسهم والسلع والعملات المشفرة. الميزة الرئيسية لـ MT4 هي تنوع الأساليب الرسومية التي تقدمها لعرض الأسعار. بمجرد النقر بزر الماوس الأيمن على النافذة المفتوحة لزوج العملات، والانتقال إلى "خصائص"، ثم إلى "عام"، يمكن للمتداولين الاختيار من بين ثلاثة أنواع من الرسوم البيانية: الرسم البياني الشريطي (الرسم البياني)، والشمعدانات (الشموع اليابانية)، والخط. الرسم البياني (الرسم البياني الخطي). ولكل من هذه المخططات خصائصه ومزاياه الفريدة، والتي سنستكشفها في هذه المقالة.
يتم تنظيم الرسم البياني الشريطي، أو الرسم البياني، على النحو التالي: يمثل كل شريط على الرسم البياني فترة تداول محددة (إطار زمني)، مثل يوم واحد (D1)، أو ساعة واحدة (H1)، أو دقيقة واحدة (M1). يشير الجزء العلوي من الشريط إلى الحد الأقصى لسعر الأصل لتلك الفترة، ويظهر الجزء السفلي الحد الأدنى. تمثل العلامات الأفقية على الشريط أسعار الافتتاح (على اليسار) والإغلاق (على اليمين) لنفس الفترة.
ويرتبط تطوير هذا النوع من الرسوم البيانية ارتباطًا وثيقًا بتطور الأسواق المالية والحاجة إلى تصور بيانات الأسعار لإجراء تحليل أكثر فعالية لاتجاهات السوق. ظهرت أقدم الأشكال البدائية لتمثيل بيانات الأسعار الرسومية في القرنين السابع عشر والثامن عشر. ومع ذلك، كانت هذه المخططات المبكرة بسيطة للغاية وتفتقر إلى المعلومات التفصيلية. بدأت المخططات الشريطية الحديثة، كما نعرفها، في التبلور في أواخر القرن التاسع عشر. وكان تشارلز داو، الصحفي الأمريكي والمؤسس المشارك لشركة داو جونز وشركاه، شخصية رئيسية في تطورها. في عام 1884، أنشأت شركة داو أول مؤشر للأسهم، والذي ضم 11 شركة أمريكية كبرى. استخدم الرسوم البيانية لتتبع تحركات أسعار هذه الأسهم، مما ساهم في تعميم الرسوم البيانية الشريطية. على الرغم من أن داو ليس مخترع مثل هذه الرسوم البيانية بالمعنى الحديث، إلا أن عمله لعب دورًا مهمًا في تطوير وتطبيق هذه الرسوم البيانية للتحليل المالي.
في أوائل القرن العشرين، ومع تطور أسواق الأسهم وزيادة عدد المتداولين، أصبحت الرسوم البيانية الشريطية أداة قياسية لتحليل تحركات الأسعار. نمت شعبيتها بسبب سهولة تفسيرها وقدرتها على عرض معلومات مفصلة عن الأسعار. وهي تسمح للمستخدمين بتقييم العناصر الرئيسية لحركة الأسعار بسرعة، بما في ذلك الارتفاعات والانخفاضات وأسعار الافتتاح والإغلاق لفترة زمنية محددة، مما يتيح فهمًا عميقًا لاتجاهات السوق واتخاذ قرارات مستنيرة. مع تقدم تكنولوجيا الكمبيوتر وبرامج التداول مثل MetaTrader، أصبح استخدام الرسوم البيانية الشريطية أكثر انتشارًا وملاءمة.
تمثل كل شمعة في الشمعدانات كتلة توضح النطاق السعري لفترة محددة. يشير جسم الشمعة إلى الفرق بين سعر الافتتاح وسعر الإغلاق. تظهر ظلال الشمعة الارتفاعات والانخفاضات في النطاق السعري. في إعدادات MT4 القياسية، يكون جسم شمعة الثور ملونًا باللون الأسود، وشمعة الدب بيضاء. ومع ذلك، يتمتع المتداولون بحرية تغيير هذه الإعدادات وتلوين الرسم البياني بأي ألوان أخرى.
يُشار إلى الشمعدانات غالبًا بالشموع اليابانية، وهو اسم ينبع من تاريخها الذي يعود إلى هوما مونيهيسا، وهو تاجر من مدينة ساكاتا اليابانية، المعروف أيضًا باسم سوكيو هوما. يعد هذا الرجل شخصية رئيسية في تاريخ الأسواق المالية، والمعروف بشكل خاص بمساهماته في تطوير أساليب التحليل الفني، بما في ذلك إنشاء نظام الشموع اليابانية.
ولد هوما عام 1724 لعائلة ثرية من التجار وتلقى تعليمًا جيدًا، واشتهر بتداول الأرز في بورصة دوجيما للأرز في أوساكا، والتي تعتبر أول سوق للعقود الآجلة في العالم. هناك، لاحظ أنه بالإضافة إلى العوامل الأساسية مثل العرض والطلب، لعبت نفسية المتداولين أيضًا دورًا مهمًا في تكوين الأسعار.
يُعتقد أن هوما طور نموذجًا مبكرًا لتحليل الشموع لتصور الحالة العاطفية للسوق، مما مكنه من التنبؤ بدقة بتحركات الأسعار وجمع ثروة كبيرة. في حين أن التفاصيل الدقيقة لأساليبه قد تكون خاضعة للنقاش والتفسير، فإن نجاح التداول الذي حققه Homma Munehisa جعله شخصية أسطورية في عالم المال. وقد وضعت مناهجه ونظرياته الأساس للعديد من استراتيجيات التداول الحديثة.
حتى الثمانينيات، كانت الشمعدانات غير معروفة إلى حد كبير خارج اليابان. تغير هذا بفضل ستيف نيسون، المحلل الأمريكي الذي اكتشف الشموع اليابانية وأذهل بفعاليتها. قام نيسون بدراسة وتكييف تقنية التنبؤ بالشموع لاستخدامها في الأسواق المالية الغربية وقام بتأليف العديد من الكتب حول هذا الموضوع. بعد نشرها، ارتفع الاهتمام بالشموع اليابانية بين التجار الغربيين، الذين أدركوا بسرعة مزايا هذه الطريقة. تعتبر أعمال ستيف نيسون الآن أساسية في مجال التحليل الفني. اليوم، يتم استخدام الشموع اليابانية على نطاق واسع من قبل المتداولين في جميع أنحاء العالم، ليس فقط في الفوركس ولكن أيضًا في أسواق الأسهم والسلع والعملات المشفرة. مع مرور الوقت، تم تطوير أنواع وأشكال مختلفة من الشموع اليابانية (مثل دوجي، والمطرقة، والشهاب، وغيرها الكثير)، ولكل منها ميزاته وأغراضه الفريدة. تشير أنماط الشموع العديدة إلى انعكاسات أو استمرارات الاتجاه المحتملة وتسمح بإنشاء استراتيجيات تداول معقدة.
ومع ذلك، من المهم ملاحظة أن مثل هذا التحليل يتطلب الوقت والخبرة للتفسير الدقيق لأنماط الشموع اليابانية. قد يفسر المتداولون المختلفون نفس النمط بشكل مختلف. وتظهر الدراسات الإحصائية درجات متفاوتة من الدقة، وغالبا ما تعتمد على النمط المحدد وظروف السوق. لذلك، يوصى باستخدام الشموع اليابانية مع أشكال التحليل الأخرى، مثل المؤشرات الفنية والتحليل الأساسي.
يتم إنشاء الرسم البياني الخطي من خلال ربط أسعار الإغلاق المتتالية للأصل خلال فترة زمنية محددة، مما يشكل خطًا بسيطًا يوضح الاتجاه العام لحركة السعر. يعد تاريخ المخططات الخطية أقدم من تاريخ الشموع اليابانية ويرتبط بتطور الإحصائيات وتصور البيانات. إنها واحدة من أقدم وأبسط الطرق لتمثيل المعلومات بيانيًا، وتتشابك بشكل وثيق مع تاريخ رسم الخرائط والاقتصاد.
في حين أن الأصل الدقيق للمخططات الخطية غير معروف، إلا أنه يمكن العثور على عناصر منها حتى في أعمال الحضارات القديمة. استخدم المصريون والبابليون الأساليب الرسومية لعرض البيانات الفلكية والهندسية. في العصور الوسطى وأثناء عصر النهضة، بدأ الجغرافيون وعلماء الفلك وعلماء الرياضيات وغيرهم من العلماء في استخدام مثل هذه المخططات بشكل أكثر نشاطًا لتصور ملاحظاتهم وحساباتهم.
تم إعطاء دفعة كبيرة لاستخدام الرسوم البيانية الإحصائية من قبل ويليام بلايفير، وهو مهندس واقتصادي اسكتلندي. في عام 1786، نشر "الأطلس التجاري والسياسي"، حيث استخدم لأول مرة المخططات الشريطية والخطية، بالإضافة إلى المخططات الدائرية، لتوضيح البيانات الاقتصادية. لقد جعل عمله البيانات المعقدة أكثر قابلية للفهم وفي متناول جمهور أوسع، وهو ما كان بمثابة ابتكار ثوري في ذلك الوقت.
اليوم، يتم استخدام المخططات الخطية في كل مكان. إنها أداة أساسية لعرض السلاسل الزمنية والاتجاهات وتستخدم على نطاق واسع في التمويل لتتبع التغيرات في أسعار الأسهم وأسعار صرف العملات والمؤشرات المالية الأخرى. نظرًا لبساطتها ووضوحها، تظل المخططات الخطية واحدة من أكثر الأدوات شيوعًا لتصور البيانات.
***
على الرغم من أن جميع أنواع الرسوم البيانية الثلاثة - الرسم البياني الشريطي، والشمعدانات، والرسم البياني الخطي - تخدم نفس الغرض المتمثل في تصور تحركات الأسعار، إلا أنها تفعل ذلك بطرق مختلفة. يوفر كل من الرسم البياني الشريطي والشمعدانات معلومات أكثر تفصيلاً حول تحركات الأسعار، مثل أسعار الافتتاح والإغلاق، بالإضافة إلى الارتفاعات والانخفاضات لفترة زمنية محددة. من ناحية أخرى، يقدم الرسم البياني الخطي رؤية أكثر عمومية، مع التركيز حصريًا على أسعار الإغلاق.
يعتمد الاختيار بين هذه الرسوم البيانية على أسلوب المتداول وتفضيلاته، بالإضافة إلى استراتيجية التداول الخاصة به. يعتبر الرسم البياني الشريطي والشمعدانات أكثر ملاءمة للمتداولين النشطين وأولئك الذين يستخدمون التحليل الفني، في حين أن الرسم البياني الخطي مثالي للمبتدئين أو لتحليل الاتجاهات طويلة المدى. على أية حال، فإن فهم ميزات كل نوع من أنواع الرسوم البيانية والقدرة على تفسيرها بشكل صحيح هو مهارة أساسية للتداول الناجح في الأسواق المالية.
